Hoe kan ik een jaaroverzicht downloaden voor mijn belastingaangifte?
U kunt een jaaroverzicht downloaden en bekijken in uw Account Management. Hieronder treft u een uitleg stap voor stap hoe een jaaroverzicht van vorig kalenderjaar op te vragen. De migratie vond normaliter in het eerste kwartaal van 2021 plaats. De jaaropgave 2021 betreft dus zowel uw oude rekeningnummer van voor de migratie als het nieuwe rekeningnummer van na de migratie. Het oude rekeningnummer kunt u alsnog opvragen binnen uw Account Management zoals ook de instructie laat zien.
Klik hier om in te loggen in uw Account Management.
Bovenaan de pagina kunt u klikken op Report.
1
Bovenin klikt u nu op uw huidige rekeningnummer . Aan de rechtzijde van uw scherm kunt u op het filtericoon klikken en Migrated aanklikken . Vervolgens kunt u uw huidige rekeningnummer geselecteerd houden en uw oude rekeningnummer selecteren . Klik tot slot op Continue .
1
2
3
4
5
Klik dan op het pijltje achter Activity . Vervolgens kiest u bij Period voor Custom Date Range , bij From Date voor 4 januari 2021, bij To Date voor 31 december 2021 en bij Format voor PDF om het jaaroverzicht als bestand op te kunnen slaan (HTML kan ook als u direct uw jaaroverzicht wilt inzien). Klik tot slot op Run
1
2
3
4
5
6
| Net Asset Value | Uw rekeningwaarde aan het begin en einde van het betreffende jaar. Inclusief een samenvatting van alle mutaties. |
| Open positions | Uw openstaande posities op 31 december. |
| Trades | Alle uitgevoerde transacties die zijn verricht tijdens het betreffende jaar. |
| Dividends | Uw ontvangen dividenden. |
| Withholding Tax (Roerende voorheffing) | De ingehouden dividendbelasting in het betreffende jaar. |
| Deposits & Withdrawals (Bij- en terugboekingen) | Uw stortingen op uw effectenrekening en uw terugboekingen naar uw bankrekening. |
