Portefeuille herbalanceren
Als LYNX-belegger kunt u de Rebalance Portfolio tool gebruiken om eenvoudig de weging van uw portefeuille per positie te herstellen. U kunt per positie een target percentage opgeven, waarna het LYNX Handelsplatform automatisch orders creëert die proberen om de ingestelde percentages per positie zo dicht mogelijk te benaderen. Zo kunt u op een eenvoudige en overzichtelijke manier uw portefeuille in lijn met uw beleggingsstrategie houden.
Om de Rebalance Portfolio tool te openen, klikt u bovenin het LYNX Handelsplatform op Trading Gereedschap en vervolgens voor Herbalanceer Portefeuille .
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Als u meerdere rekeningen heeft, kunt u hier één van uw rekeningen selecteren middels een drop-down menu . Aan de rechterkant ziet u de
Netto Liquiditeiten staan waarna u op Configureer en Filter kunt klikken.
Effecten
Onder Effecten staan uw posities weergegeven. Bij elke afzonderlijke positie staat weergegeven hoeveel de positie procentueel gezien deel uitmaakt van de totale portefeuille het gewenste target percentage per positie opgeven .
In bovenstaand voorbeeld hebben we opgegeven dat we elke positie voor 15% willen innemen en 25% cash willen aanhouden.
Met de knop Set Targets from Current worden de waarden in de kolom Target % gereset naar de actuele percentages.
Met de knop Clear Targets worden de waarden in de kolom Target % leeggemaakt.
Knoppen
Door een vinkje te zetten bij Ingeschakeld worden uw orders direct naar de beurs verstuurd als u op de Transmit All knop klikt. Als u geen vinkje zet bij Ingeschakeld krijgt u eerst een orderbevestigingsscherm alvorens uw orders naar de beurs worden verstuurd.
Daaronder zijn standaard de knoppen Importeren, Exporteer, Create Orders, Rebalance to Max, Cancel All Orders en Transmit All zichtbaar. Als u op het sleutelicoon klikt, kunt u deze knoppen aanpassen en eventueel extra knoppen toevoegen.
Trading
We klikken op de knop Create Orders om orders te creëren die de ingestelde Target percentages per positie zo dicht mogelijk proberen te benaderen. Deze orders verschijnen onder Trading in het tabblad Orders .
1
2
3
4
In het tabblad Log ziet u al uw (deel)uitvoeringen staan:
En op het tabblad Transacties ziet u een samenvatting van de uitvoering(en) per positie:
Nadat alle orders zijn uitgevoerd, zijn de huidige percentages (ongeveer) gelijk aan de eerder opgegeven target percentages. Zie ook onderstaande afbeelding:
